Mot DM-salg i Mecom

Av: Helge Wekre

Etter at Mecom kjøpte Orkla Media har det vært signalisert at DM-selskapet CDG Sandberg enten ville bli integrert i virksomheten eller solgt. Nå er det mye som tyder på at det går mot et salg av selskapet som har virksomhet i Norge og Sverige, og som er en av de store DM-aktørene i begge markeder. Et salgsprospekt skal være ute i markedet, og prislappen er satt til 200 millioner kroner for selskapet som ifjor omsatte for 460 millioner kroner. Likevel endte selskapet opp med et underskudd for 2005 på minus 13 millioner kroner. CDG-gruppen har 400 ansatte i hele Norden, og skal også tidligere ha vært til salgs.

I følge direktør i Mecom Europe sektor Direct Marketing/CDG, Thomas Wikberg, skyldtes underskuddet i hovedsak restruktureringskostnader. Wikborg bekrefter samtidig at det nå går mot et salg av CDG Sandberg, men mener det først vil bli på den andre siden av årsskiftet.

– Vi er inne i en salgsprosess og den har pågått en stund. Det er en del faser man skal gjennom i en prosess som dette. Det er ikke realistisk med et salg før årsskiftet og det vil også være naturlig å få avsluttet regnskapsåret før man selger. Vi tar den tiden vi trenger og dette kommer til å være en grundig prosess, sier Wikberg til Kampanje.

– Betyr det at 2006 blir et lønnsomt år?

– Jeg tror ikke vi skal klage. Det er god aktivitet i markedet, og vi kommer ikke til å ha de samme restruktureringskostnadene i år som vi hadde i fjor, sier Wikberg.

Han bekrefter at det er utarbeidet et salgsprospekt, og at man har valgt en tilrettelegger for salget. Utover det ønsker ikke Wikberg å gå inn på detaljene.

– Det er ikke helt tidspunktet for det nå. Vi er i gang med en prosess og jeg kommer ikke til å gå inn på detaljene, sier Wikberg.

Tyskerne interessert i Norden
Den antatt heteste kjøpskandidaten skal være det tyske konsernet Bertelsman. Selskapet skal ha vært en av interessentene til å kjøpe Talk2Me, og skal være interessert i å satse i det nordiske DM-markedet. Selskapet er et av Europas største medieselskaper og omsatte i fjor for 18 milliarder euro. Bertelsman er en stor aktør i det tyske DM-markedet. Wikberg ønsker ikke å kommentere påstandene.

– Jeg kommer ikke til å bekrefte den prisen du nevner, og jeg kommer heller ikke til å gå inn på mulige kjøpere. Det jeg kan bekrefte er at vi har interessenter også utenfor det nordiske DM-markedet, sier Wikberg.

Dermed fortsetter Mecom å selge unna eiendeler etter kjøpet av Orkla Media. Så langt har det børsnoterte selskapet solgt unna eiendeler for 750 millioner kroner etter at de kjøpte Orkla Media.

De nordiske lite aktuelle
I følge kilder i markedet Kampanje har vært i kontakt med, skal den foreløpige prislappen være rundt 200 millioner kroner. Posten, som nylig kjøpte Talk2Me, skal ha vært i samtaler med selgerne, men ikke akseptert prislappen. En annen åpenbar mulig kjøper er Ratos, som allerede er tungt inne i det nordiske DM-markedet med blant annet DM-Huset og Dun & Bradstreet. I følge «Country manager» for Ratos i Norge, Geir Feltstykket, skal ikke selskapet være blant de mest aktuelle.

– Du skal aldri si aldri, men generelt kan jeg si at vi har størst fokus utenfor Norden om dagen. Foruten Norden har vi virksomheter i blant annet Tyskland og Storbritannia som vi arbeider med å få litt mer fart på nå, sier Feltstykket til Kampanje.

Det har vært spekulert i om svenske konkurransemyndigheter eventuelt ville godkjenne at Ratos kjøper seg opp i denne bransjen i Sverige, men Feltstykket mener at det ikke ville vært noe hinder.

– Vi har ikke så mye overlappende virksomhet. Det de er sterke på er ikke områder vi er store på i dag, sier Feltstykket.