Dagbladet er etter det Kampanje erfarer i spill. Berner Gruppen skal ha presentert et salgsprospekt overfor en rekke store mediehus, deriblant Schibsted, TV 2, danske Egmont, svenske Bonnier, svenske Stampen og danske Aller Media.

Berner Gruppen skal etter det Kampanje kjenner til ha gitt oppdraget med å selge Norges nest største tabloidavis og landets tredje største nettavis til finansselskapet Pareto. Dagbladet hadde i 2012 et overskudd på rundt 16 millioner kroner om en slår sammen papir og nett. Den samlede omsetningen for mediehuset endte på 835 millioner kroner i fjor.

De øvrige virksomhetene i Berner Gruppen, skilt ut som Eiendom og Finansielle investeringer, skal ikke være en del av prospektet.

- Har samtaler med Aller
Etter det Kampanje kjenner til skal Aller Media være en høyaktuell kjøper av mediehuset Dagbladet og prisen skal etter det Kampanje kjenner til ligge på mellom 300 og 400 millioner kroner. Dermed kan storeier Jens P. Heyerdahl være på vei ut av medieindustrien etter at man har forsøkt å selge mediedivisjonen i nesten ett år.

I ettermiddag bekrefter konsernsjefen i Berner Gruppen, Tore Stangebye, overfor Kampanje at selskapet har vært i samtaler med flere medieselskaper.

- Berner har med ujevne mellomrom hatt samtaler med flere medieaktører. Vi har heller aldri lagt skjul på at vi har hatt en ambisjon om å vokse og gjerne sammen med noen eller hos noen. Å finne gode industrielle løsninger har vært et mål for oss og noe vi har vært opptatt av, sier Stangebye til Kampanje.

- Er Aller aktuelle?

- Jeg kan bekrefte at vi har samtaler med Aller, men utover det har jeg ikke flere kommentarer, sier Stangebye.

Les hele saken: Bekrefter samtaler med Aller

Aller: - I samtaler med flere
Aller Media-ledelsen er ordknappe:

- Aller Media har en klar ambisjon og strategi om å vokse og vi har av den grunn har gjort en rekke oppkjøp de siste årene. Vi er i samtaler med flere selskaper og aktører, men kan ikke kommentere hvilke på nåværende tidspunkt, sier administrerende direktør Roger Hansen i Aller Media Norge til Kampanje.

Tidligere skal også A-pressen, i dag Amedia, ha vurdert å kjøpe Dagbladet, men uten at forhandlingene førte frem.

Noe av utfordringene ved et salg skal ha vært Jens P. Heyerdahl og styrets forventninger om en høyere pris. Men den tunge kostnadsbasen som følger med Dagbladets papiravis skal ha skremt mange av interessentene. Nå ser det ut til at det danske, familieeide mediekonsernet har klart å møte eierne i Dagbladet på pris.

Har milliarder til oppkjøp
40 prosent av Berner Gruppen eies i dag av de Heyerdahl-kontrollerte selskapene Hamang Papirfabrikk, Furunål Kultur og Lychegården. Heyerdahl-sfæren har vært svært dominerende Dagbladet-eiere etter at de kjøpte Storebrands post i 2004. Da steg eierandelen fra 28 til 42,4 prosent i avisens eierselskap. To andre viktige Dagblad-eiere er Torstein Tvenge og Ragnar Horn, som kjøpte Orklas 24,3 prosent store aksjepost i Dagbladet for 200 millioner kroner i 2005. Tvenge eier i dag om lag 20 prosent av Berner Gruppen gjennom flere selskaper.

Aller Media og Dagbladet kan vise seg å være en god kombinasjon. Aller sliter med å vinne terreng i det digitale mediemarkedet og mangler et stort nasjonalt nettsted. I tillegg sitter Aller på mange sterke merkevarer som kan løfte Dagbladet på innholdssiden gjennom ulike vertikaler innen forbrukerstoff, kvinner, kjendiser og livsstil. I fjor banket det danske mediekonsernet gjennom en ny vekststrategi som heter Safari. Mediekonsernet har fire milliarder danske kroner i egenkapital og har liten gjeld. Aller Media er derfor rigget for oppkjøp.

Papiravisen med underskudd
Dersom Aller Media kjøper Berner Gruppens mediedivisjon, blir Dagbladets papiravis en økonomisk nøtt å knekke. Løssalgsavisen sliter med synkende opplag og fallende annonseinntekter. I 2012 fikk papiravisen et driftsunderskudd på en halv million kroner mot et overskudd på 35 millioner året før. Omsetningen falt med 9,3 prosent til 685,5 millioner i fjor. Nettvirksomheten DB Medialab, som er juvelen i Berner Gruppens mediedivisjon, omsatte for 147 millioner kroner i fjor, en økning på 9,6 prosent sammenlignet med året før. Nettselskapets overskudd krympet fra 19,5 millioner kroner i 2011 til 16,8 millioner i 2012.

Les også: Stangebye: - Vi ble tatt på sengen

Les også: Resultatsmell for Dagbladet

Les også: Dagbladet kutter 35 årsverk

Dansk mediedynasti
Aller Media er et av Danmarks største mediekonsern. I Norge kontrollerer danskene Aller Media Norge, som utgir merkevarer som Se og Hør, KK, Allers og Henne. Barna av femte generasjon av familien Aller holder konsernet i et jerngrep. Bettina, Claës, Erik og Katinka Aller, som sitter med all makt gjennom Aller-fondet som ble opprettet av deres fedre, Jørgen og Carl Aller, i 1981. Aller Media omsatte for fire millarder danske kroner i 2012.

Ville kjøpe Orkla Media
I 2006 mislyktes Jens P. Heyerdahl med å skaffe lån til å kjøpe Orkla Media og tapte kampen om Orklas mediedivisjon i konkurranse med britiske Mecom. I 2011 pågikk det samtaler mellom Berner Gruppen og daværende A-pressen om en sammenslåing. Den gang skal Dagbladets storeier Jens P. Heyerdahl ha vært skeptisk til en sammenslåing og han skal ha satt en svært høy pris på aksjene. Dagbladets stiftelse og eierne Torstein Tvenge og Ragnar Horn var positive til at Dagbladet inntok en større mediekonstellasjon for å kunne møte utfordringene i mediemarkedet.

Erik Aller, som er toppsjef i det danske familiekonsernet Aller Holding, har ikke besvart Kampanjes henvendelse. Heller ikke storaksjonær Torstein Tvenge eller styreleder Anne Lise Meyer i Berner Gruppen har Kampanje kommet i kontakt med.